Alpes Gestion Privée
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Retrouvez les interrogations les plus fréquentes auxquelles nous répondons.
Bienvenue sur notre page FAQ dédiée à la Gestion de Patrimoine.
Si vous souhaitez nous poser une question plus personnelle, n’hésitez pas à remplir le formulaire de contact que vous retrouverez en bas de page. Vous pouvez également nous contacter directement par mail à contact@alpes-gp.com
Vous trouverez également quelques extraits de l’interview de notre président fondateur Frédéric Algoud accordée à Déborah Donnier au mois de juillet 2024.
Explorez notre FAQ pour découvrir les réponses à vos questions sur la gestion de patrimoine et la planification financière. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier et patrimonial.
Questions
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine sert à développer votre patrimoine par le biais d’investissements immobiliers, financiers, ou à le faire fructifier, en tenant compte de vos besoins, de votre situation et de vos objectifs.
Quel est le travail d'un gestionnaire de patrimoine ?
Le gestionnaire de patrimoine effectue un bilan patrimonial, une sorte d’état des lieux de la situation courante du client, afin de le conseiller au mieux de ses intérêts. Il établit avec lui une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque investissement.
Quelle est la différence entre la gestion de patrimoine et le conseiller financier ?
Alors que les conseillers financiers offrent une large gamme de services financiers à destination du grand public, les gestionnaires de patrimoine privé apportent un conseil indépendant et vous offre un large choix de compétences (juridiques, fiscales, sociales…) permettant de répondre favorablement à vos projets.
Quel est le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le coût du conseil est formalisé par des honoraires qui sont définis selon le niveau de complexité de chaque situation rencontrée. Le conseiller en gestion de patrimoine établit avant chaque mission un devis détaillé de ses prestations.
Combien d’argent devrais-je avoir pour faire appel à une gestionnaire de patrimoine ?
Selon le cabinet en gestion de patrimoine sélectionné, un minimum de capitaux peut être demandé. Chez Alpes Gestion Privée, nous considérons que la gestion de Patrimoine doit être accessible. Il n’est donc pas nécessaire de disposer d’une fortune personnelle pour faire appel à nos services.
Quel est l’objectif principal de la gestion de patrimoine ?
La fonction première du conseiller est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers . Cela peut se faire en augmentant votre patrimoine net, en réduisant votre dette et en améliorant votre trésorerie. Le conseiller vous aidera également à planifier votre retraite ou d’autres besoins qui pourraient survenir à l’avenir.
Quel suivi proposez-vous ?
Nous assurons le suivi dans le temps de votre stratégie patrimoniale.
Concrètement, nous intervenons régulièrement pour:
- L’analyse de vos placements financiers et des arbitrages à effectuer ;
- Le réajustement de votre stratégie patrimoniale grâce à nos rendez-vous à minima bi annuels ;
- L’accompagnement sur des missions ponctuelles telles que l’établissement du bilan retraite, l’accompagnement pour la liquidation des droits à la retraite, l’aide aux déclarations d’impôts etc…
Quelles sont les garanties proposées par Alpes Gestion Privée ?
Notre cabinet de gestion de patrimoine détient toutes les autorisations et accréditations légales obligatoires à l’exercice de ses missions de conseils. Tous nos conseillers privés sont diplômés et expérimentés.
Alpes Gestion Privée est couvert en responsabilité civile professionnelle et par une garantie financière.
PERTINENCE
Nous pensons que toutes les questions sont pertinentes ! N’hésitez pas à nous contactez si vous n’avez pas trouver la réponse à une de vos interrogations. Nous sommes là pour vous apporter des réponses claires et précises.
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